Un repas est vu sur une photographie non datée fournie par Kevin’s Natural Foods, connu pour ses repas sous vide, ses sauces et ses accompagnements, que le géant alimentaire familial Mars Inc a accepté d’acheter.
Angélique Oles | Les aliments naturels de Kevin | via Reuters
Le géant alimentaire familial Mars Inc a accepté mercredi d’acheter Kevin’s Natural Foods, qui est connu pour ses plats sous vide, ses sauces et ses accompagnements, ont indiqué les entreprises.
L’accord valorise Kevin’s, soutenu par le capital-investissement, à près de 800 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier. Kevin a commencé à explorer des options, qui comprenaient une vente de l’entreprise, plus tôt cette année.
Mars, basée à McLean, en Virginie, qui génère environ 48 milliards de dollars de ventes annuelles, possède trois grandes entreprises : Mars Petcare, Mars Snacking et Mars Food & Nutrition.
Une fois l’accord conclu, Kevin’s fonctionnera comme une marque autonome sous l’unité alimentation et nutrition.
Dans le domaine des soins pour animaux de compagnie, Mars exploite des marques telles que Pedigree, Whiskas et Royal Canin, et a récemment étendu sa présence dans le secteur grâce à l’acquisition de la société d’équipements vétérinaires Heska Corp.
Mars, qui est largement connu comme le fabricant de marques de bonbons comme M&M’s et Snickers, a réalisé une série d’acquisitions ces dernières années dans le cadre de ses efforts pour diversifier et développer ses catégories axées sur les aliments sains et les collations.
Mars prévoit de développer son activité alimentaire grâce à davantage d’acquisitions potentielles à court terme, a déclaré Shaid Shah, président mondial de Mars Food & Nutrition.
« Nous essayons de remplir une mission que nous devons permettre aux consommateurs du monde entier d’avoir des régimes alimentaires plus sains et plus savoureux, tandis que Kevin’s essaie de donner aux personnes les plus occupées les moyens de manger propre sans sacrifier les saveurs », a déclaré Shah dans une interview.
« Ce qui nous a vraiment inspiré chez Kevin, c’est leur objectif et leur passion pour la nourriture », a-t-il ajouté.
Kevin’s, basé à Modesto, en Californie, qui comptait parmi ses bailleurs de fonds les sociétés de capital-investissement Towerbrook Capital Partners et NewRoad Capital Partners, a été cofondé en 2019 par Dan Costa, Kelsie Costa-Olson et Kevin McCray.
McCray a lancé Kevin’s après avoir reçu un diagnostic de maladie auto-immune, car il souhaitait créer une marque alimentaire axée sur une alimentation saine.
« Rejoindre le portefeuille de marques de Mars Food & Nutrition nous permettra d’accélérer le développement d’un plus grand nombre d’innovations de produits et de soutenir notre mission consistant à proposer Kevin’s à davantage de consommateurs sur tous les marchés », a déclaré McCray.
Le secteur de l’alimentation et des boissons a été un point relativement positif pour les transactions au cours des derniers trimestres, même si les volumes globaux de transactions avec les consommateurs restent faibles. Unilever le mois dernier a annoncé qu’il achèterait la marque de yogourt glacé Yasso en Amérique du Nord, tandis que Flagstone Foods a acquis Emerald Nuts de Campbell Soup Co en mai.
Citi a été conseiller financier de Mars et Simpson Thacher & Bartlett, Covington & Burling et ArentFox Schiff ont agi en tant que conseillers juridiques de la société. Wells Fargo Securities et Sheppard Mullin ont conseillé Kevin’s.
